СТАТЬИ

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ

Стандарт Gold

Любой неосторожный шаг на финансовом рынке - от размещения средств на депозите до инвестирования на междунарожных рынках — без профессиональной поддержки может привести к финансовым потерям. Не зная точно, сколько денег Вы должны потратить на будущую покупку квартиры, образование детей, обеспечение будущей пенсии, Вы обязательно ошибетесь с выбором финансового продукта или его парметрами.

Личный финансовый план стандарта  Gold представляет собой документ, полностью отражающий финансовое состояние клиента. Сам по себе комплексный анализ и «оцифровка» своих финансовых целей является отличным стимулом к существенному увеличению дохода (из практики наших клиентов — наемных сотрудников увеличение дохода в 1,5 раза за несколько месяцев после завершения ЛФП является вполне достижимым результатом). Если вы находитесь на «жизненной развилке» (менять или не менять работу, уходить или не уходить в свой бизнес, получать или не получать МВА и пр.), только финансовый план позволит вам принять взвешенное и правильное решение.

  Сбор и анализ данных  

Процесс создания личного финансового плана (ЛФП) состоит из трех частей. На первом этапе Вы с помощью наших специалистов предоставляете необходимую информацию о своей текущей ситуации и планах. Как правило, для создания релевантного списка жизненных целей требуется предварительная встреча с консультантом, так как «без подсказки» в первый раз довольно сложно сформулировать свои долгосрочные планы.

  Постановка целей   

На основе полученных результатов, на втором этапе финансовый консультант диагностирует, к какому из базовых сценариев (бедности, комфорта или богатства) Вы относитесь в настоящий момент. Вторая встреча посвящена обсуждению текущего и желаемого сценария и согласованию параметров, требующих обновления.

  Разработка решений  

На третьем этапе консультант определяет Вашу склонность к финансовому риску и готовит и представляет вам финальную версию ЛФП, который содержит пошаговый план на весь рассматриваемый период с учетом достижения поставленной Вами цели (ей). ЛФП включает в себя подробные рекомендации по использованию банковских, страховых и инвестиционнных инструментов, оптимальных в тот или иной период времени.

  Реализация решений  

Что дает создание личного финансового плана стандарта  Gold? Личный финансовый план, подготовленный профессионалом, позволяет объективно оценить ваше текущее финансовое положение и сформировать действенную стратегию продвижения к поставленным целям.  Инвестиции в создание личного финансового плана окупаются за несколько месяцев с начала работы с консультантом.

Стоимость подготовки ЛФП стандарта Gold 45 000 рублей.
В стоимость включены коррекция и ведение плана в течение 12 месяцев с момента составления ЛФП.